這一卷主要描寫康熙晚年選擇皇儲以及眾阿哥為爭當皇儲勾心鬥角的故事。 康熙晚年出現了諸多弊政，吏治敗壞，貪風熾盛，冤案叢生，田賦不均，土地高度集中，百姓貧苦，民變時起。 皇親舊勛借支國庫庫銀，致使國庫虧空。眾阿哥覬覦皇位，各自結黨營私……大治中的康熙朝隱憂重重。 面對如此局面，康熙心力交瘁，多次清理整頓，皆因皇太子胤礽貪淫好色，不諳政務，舉措失當，不了了之。 康熙大失所望，一怒之下，將胤礽廢黜。后不得已又立，再立后不久又廢。 兩立兩廢，朝野震動。眾阿哥各懷鬼胎，趁機作亂，或策劃於密室，或奔走於六部九卿之中，陰謀奪嫡。 康熙在這場眾阿哥的鬩牆之舉中，留意考察。四阿哥胤禛為人深沉莫測，極具性格魅力，人稱 「冷麵王」。由於謀士鄔思道等人的精心策劃，在治理整頓、革除弊政中，措施得當，成績突出，令人矚目。 康熙在臨終前立下遺詔，傳位於四阿哥胤稹，這就是我國歷史上有名的雍正皇帝。