少林寺屠獅大會之後，張無忌中了朱元璋奸計，將明教教主之位傳給楊逍之後，便不辭而別。 當時，明教各部的反元義軍聲勢已成，楊逍功微德薄難以服眾，繼任教主不到一年，各地義軍便紛紛各自稱王，脫離明教管轄。 明教名存實亡。獨立為王的各方勢力之中，以朱元璋一支聲勢最盛。之後，又經過多年征戰，朱元璋率領將士，將從明......教獨立出來的陳友諒，張士誠，方國珍等部逐個消滅，最後攻破元大都，將元人逐出長城，建立大明王朝。 定國之後，朱元璋疑心漸重，唯恐他人得知自己逼走張無忌的舊事。為了掩蓋此事，朱元璋以謀反為名誅殺胡惟庸，藍玉等人，並借題發揮，將昔日的明教舊部一網打盡。 又設下錦衣衛，東廠西廠等監察機構，在上監視文武百官，在下網羅江湖高手，妄圖控製武林群豪。 正當朱元璋全力剷除異己之時，江湖中卻有人以重建明教、替天行道為名，四處招攬天下高手......