很久以前，天衍九大功法落入神州，太上道綱、玉虛仙策、貝葉禪經、梅花易數各具玄妙...不知過了多久，神州之上仙門林立，尤以天機山、百草穀、雲隱寺、萬法宗聲勢最為顯赫。話說這中、青、徐、幽四州交界之處，有一仙山峰巒如聚、連綿萬裡。山有奇峰，高聳入雲，凡人觀之不知其頂。山間奇花異草、飛湍瀑流、不可勝計。穀中靈霧茫茫、奇珍異獸、時隱時現。山名天機，正是天下第一仙門天機山所在之處,我們的故事也發生在那裡。